Conseiller(ère) en sécurité financière

Poste : conseiller(ère) en sécurité financière
Lieu de travail : Longueuil
Salaire : à discuter, selon l’expérience
Type de poste : permanent, temps plein
Horaire : du lundi au vendredi, de jour

Vous êtes conseiller(ère) en sécurité financière et souhaitez exercer votre profession dans un environnement où la qualité du conseil et l’accompagnement des clients sont au cœur du rôle?

Notre client est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière pour se joindre à une équipe professionnelle et structurée. Vous accompagnerez une clientèle déjà établie dans ses décisions financières et serez appelé(e) à offrir des conseils adaptés à sa réalité, dans un environnement où la collaboration et la qualité du service sont valorisées.

Ce que l’entreprise vous offre :

- Poste permanent à temps plein
- Horaire de jour, du lundi au vendredi, sans soirs ni fins de semaine
- Fin de journée à 15 h le vendredi
- Salaire fixe concurrentiel, sans rémunération à commission
- 3 semaines de vacances dès l’embauche
- Assurances collectives complètes après 3 mois, incluant assurance vie, invalidité et médicaments
- Allocation santé pour l’employé(e) et sa famille
- REER collectif avec contribution de l’employeur après 3 mois
- 2 journées de congé de maladie par année
- Possibilité de travailler une journée par semaine en télétravail après la formation
- Environnement structuré, professionnel et collaboratif
- Culture axée sur le respect, la qualité du service et le bien-être des employés

Votre rôle :

- Répondre aux questions des participants par téléphone, courriel ou Teams et assurer les suivis nécessaires avec l’adjointe administrative
- Accueillir les nouveaux participants aux régimes collectifs et les accompagner dans la compréhension de leurs options de placement et de leurs protections
- Effectuer des rencontres individuelles, virtuelles ou en personne, afin de bien comprendre les besoins des clients et de les guider dans leurs décisions financières
- Préparer et présenter des recommandations adaptées à la situation des clients, tout en vulgarisant les concepts financiers
- Repérer les dossiers plus complexes ou stratégiques et les référer au conseiller senior ou au comité interne lorsque requis
- Participer aux discussions internes et contribuer à la résolution de dossiers particuliers
- Contribuer à l’amélioration continue des façons de faire et de l’expérience client
- Maintenir des dossiers complets et structurés, documenter les interventions et respecter les politiques internes ainsi que les exigences réglementaires
- Veiller à offrir une expérience client professionnelle, claire et personnalisée

Profil recherché :

- Permis en assurance de personnes valide délivré par l’AMF
- Membre en règle de la Chambre de la sécurité financière (CSF)
- Permis en épargne collective, un atout important
- Minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine des services financiers ou dans un rôle-conseil
- Excellentes aptitudes en communication et en vulgarisation
- Approche professionnelle, rigoureuse et axée sur l’accompagnement du client
- Autonomie, jugement et capacité à gérer plusieurs dossiers avec efficacité

Vous souhaitez mettre votre expertise au service d’une clientèle établie, dans un environnement où vous pouvez réellement prendre le temps de conseiller et d’accompagner vos clients ? Cette occasion pourrait être celle que vous recherchez !

Pour postuler, veuillez communiquer avec Florence Thibeault-Boily au 450 463-5317 ou acheminer votre CV en format Word ou PDF à l’adresse suivante : florence.thibeault@quantum.ca.