Adjoint(e) en planification financière

Poste : adjoint(e) en planification financière
Lieu de travail : Québec (Sainte-Foy)
Salaire : jusqu’à 65 000 $

À propos du rôle

Agrandissement de l’équipe ! Sois le/la premier(ère) à occuper ce nouveau poste. Tu seras formé(e) par plusieurs membres de l’équipe Finance et Investissement. Idéal pour un profil touche-à-tout, qui aime jouer sur plusieurs types de dossiers et apprendre à travers différents mandats.

Ce rôle s’adresse à une personne capable de gérer plusieurs dossiers simultanément tout en maintenant la rigueur et la qualité du service, avec un excellent sens de l’organisation et des relations interpersonnelles.

Profil recherché :

- Formation en comptabilité officielle ou en finance.
- Minimum 1 an d’expérience dans un poste similaire.
- À l’aise avec les termes reliés à la comptabilité et à la fiscalité (atout).
- Excellente maîtrise de l’informatique (suite Office dont Word et Excel).
- Excellente maîtrise du français écrit.
- Cela te décris bien : autonomie, sens de l’organisation; capacité à mener plusieurs dossiers en respectant les échéanciers et la qualité; rigueur et souci du détail; intérêt et facilité à apprendre.
- Atout : expérience dans une firme conseil en finance.

Tâches principales :

Gestion et suivi des dossiers clients
- Coordonner les dossiers clients avec l’ensemble de l’équipe pour garantir l’accès aux informations et documents pertinents.
- Gérer le suivi annuel des abris fiscaux et préparer les rencontres avec les professionnels.
- Analyser les documents reçus afin de compléter les dossiers et identifier les éléments manquants.

Soutien aux professionnels et opérations
- Appuyer les professionnels en planification financière lors des rencontres (préparation, prise de notes et suivi post-rencontre).
- Collaborer avec les professionnels en placement pour les tâches administratives courantes (formulaires, transferts, échéances, création d’accès web).
- Maintenir l’organisation et la mise à jour des dossiers clients, en s’assurant de la qualité et de la complétude des documents.
- Communiquer avec les intervenants externes pour obtenir documents et informations nécessaires au traitement efficace des dossiers.

Service à la clientèle et relations internes
- Offrir un service client de qualité supérieure dans toutes les communications et interactions avec les clients.
- Collaborer avec les collègues pour fluidifier le traitement des dossiers et faciliter l’échange d’informations internes.

Conditions et avantages :

- Horaire stable de 40 heures par semaine, avec possibilité de télétravail deux jours par semaine
- Trois semaines de vacances dès la première année, en plus de congés mobiles et journées santé
- Programme d’assurances collectives
- Régime d’épargne retraite avec participation de l’employeur
- Accès à des services de soutien au bien-être et à un environnement ergonomique
- Stationnement gratuit et milieu de travail accueillant, propice à la collaboration

Intéressé ? Veuillez envoyer votre candidature à Roselyne Phaneuf à roselyne.phaneuf@quantum.ca.

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Numéro du permis CNESST : AP-2000158 et AR-2000157

Toutes les candidatures sont examinées par notre équipe de recrutement, et les décisions d’embauche sont prises par des personnes. Nous pouvons également utiliser des outils dotés d’intelligence artificielle pour soutenir certaines étapes du processus d’examen des candidatures.